Фото: Shutterstock
Индия собирается сделать выращивание и переработку сахарного тростника важной частью своей экономики и довести ее долю в ВВП до 3%. Из тростника здесь получают не только сахар, потребление которого в стране, несмотря на призывы к здоровому образу жизни, неуклонно растет, но и этанол, пригодный для добавления в биотопливо.
Летом 2023 года Индия впервые за семь лет приостановила экспорт сахара, так как засуха снизила урожаи сахарного тростника в стране. Однако в новом сельскохозяйственном сезоне, начавшемся в октябре 2024 года, ситуация может улучшиться: из-за падения цен на альтернативные культуры — сою и хлопок — индийские сельхозпроизводители запланировали увеличить площади под тростник, а избыток воды в почве после обильных муссонных дождей может помочь вырастить рекордный урожай.
Индия — второй по величине производитель сахара в мире. На первом месте находится Бразилия, и сейчас засуха переместилась туда, ухудшив прогнозы на новый урожай. Добавила стесненности рынку сахара Индонезия, где в середине декабря объявили, что страна будет импортировать 200 тыс. тонн сахара-сырца, чтобы снизить цены на внутреннем рынке.
Рост спроса и сокращение предложения оказывают давление на мировые цены на сахар: в середине февраля на Лондонской бирже они достигли двухмесячного максимума. Впрочем, это пока незначительный рост. За последние же 12 месяцев фьючерсы на сахар в мире снизились на 9%.
Содержание
Дефицит старого сезона
Индия придет на помощь мировому рынку уже точно не в этом сезоне. Сейчас в переработку поступает сахар предыдущего, «слабого» урожая, и ожидается, что в нынешнем сельхозсезоне потребление в Индии (29,6 млн тонн) превысит производство (27 млн тонн), пишет Reuters со ссылкой на оценочные данные Ассоциации производителей сахара Индии. Этот показатель на 12% меньше, чем в предыдущем году (31,8 млн тонн). Причиной снижения, как отмечают в The Economic Times, стал не только маленький урожай, но и увеличение производства этанола из того же сырья, которое требуется для производства сахара.
Заметая следы: почему в Индии решили добавлять этанол в дизтопливо
Увеличение производства этанола происходит вследствие решения правительства увеличить процент содержания этанола в бензине с 18 до 20%. В целом объемы переработанного тростника за год снизились на 3,9%, а доступность сырья упала на 15%.
Запасы сахара в стране составляли около 8 млн тонн на начало текущего сезона 1 октября, пишет Bloomberg со ссылкой на слова замглавы министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии Ашвини Шриваставы. Производство ожидается на уровне 27 млн тонн в этом году — после перераспределения 4 млн тонн сахара на производство этанола.
Проблемы внутреннего рынка
Между тем, в декабре 2024 года цены на сахар на внутрииндийском рынке сильно упали из-за избытка предложения. Так, оптовая цена на сахар в Колхапуре в западном штате Махараштра за последние четыре месяца 2024 года снизилась почти на 8% до 33,6 тыс. рупий ($397,6) за тонну — минимум с июня 2023 года, пишет издание Business Standard.
«Цены на сахар упали ниже себестоимости производства. Это затрудняет для заводов выплату пересмотренной цены на тростник, если цены на сахар не вырастут», — говорит Б. Б. Тхомбаре, президент Ассоциации сахарных заводов Западной Индии. По его словам, под угрозой оказались интересы миллионов крестьян, выращивающих эту культуру.
Ожидание нового сезона
Пока, по заявлениям экспертов, все свидетельствует о том, что следующий урожай будет отличным. Если погода останется благоприятной, Индия сможет отправить на экспорт 3–5 млн тонн сахара, считает Ашвини Бансод, вице-президент Phillip Capital India по исследованиям сырьевых товаров. После сообщения о будущем рекордном урожае в Индии цены на сахар на бирже Нью-Йорка пошли вниз.
Традиционно Индия поставляла сахар в Индонезию, Бангладеш и Объединенные Арабские Эмираты, была экспортером № 2 в мире в течение пяти лет до 2022/2023 финансового года, а объемы ее экспорта составляли в среднем 6,8 млн тонн в год.
Буйволы, рис и рыба: что нужно знать о сельском хозяйстве Индии
В конце января 2025 года в Нью-Дели состоялась четвертая ежегодная Конференция индийских производителей сахара и этанола, где Клаудиу Ковриг, старший аналитик CovrigAnalytics предположил, что Индии было бы выгодно направить какое-то количество сахара на экспорт в марте–апреле, потому что бразильский сахар окажется на рынке только в мае. В этом году правительство может разрешить экспорт 1 млн тонн своего тростникового сахара.
В любом случае Индия пока не собирается насовсем покидать мировой рынок тростникового сахара. На той же конференции министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Нитин Гадкари заявил, что у сахарной промышленности страны потенциал достаточен, чтобы достичь 3% ВВП страны.
Другие экспортеры
В Бразилии годовой цикл по выращиванию тростника начинается не в октябре, как в Индии, а в апреле. Сейчас страна завершает сезон 2024/2025 года. В стране ожидают, что будет собрано около 595 млн тонн тростника. Это позволит произвести чуть более 39 млн тонн сахара — меньше, чем в прошлом году, когда было переработано почти 655 млн тонн тростника и произведено более 42,4 млн тонн сахара. Несмотря на снижение, урожай в 39 млн тонн — совсем не плохой результат; исторически это второй по объему производства сахара сезон в Бразилии.
Урожай 2025/2026 года может заставить сельхозпроизводителей поволноваться: тростниковые поля в этом году страдали от пожаров, значительные площади в Центральной Бразилии подвергались засухе. Сейчас дожди вернулись и, если нормальные погодные условия сохранятся, будущий урожай может превысить тот, который собирают в стране сейчас, считают в аналитическом центре международной банковской группы ING.
Погода и экспорт: почему в Индии растут цены на репчатый лук
Третий по значимости производитель сахара — Таиланд — может поддержать мировой рынок, пока Бразилия собирается с силами. Ожидается, что в этом сезоне урожайность будет достаточно высокой, к тому же в стране увеличили площади посевов. Планируется собрать 100 млн тонн тростника; для сравнения, в сезоне 2023/2024 было собрано 85 млн тонн. Производство сахара тогда превысит 11 млн тонн, в прошлом сезоне было произведено 8,5 млн тонн.
Таиланд, как и Индия, располагается в северном полушарии, тогда как Бразилия — преимущественно в южном. Таким образом, в Азии урожай тростника собирают в те месяцы, когда в Бразилии он только созревает. Это ставит производителей из северного полушария в выгодные условия. Таиланд исторически активно пользуется этим, и в Индии все чаще звучит мнение, что стране также следует применять эту стратегию.